Ovum新兴市场和数据业务成两大引擎

未来5年内，新兴市场和数据业务将成为支撑移动通信高速发展的两大引擎，2010年，我们有望看到全球移动通信运营收入突破1万亿大关

2009年伊始，正是回顾过去与展望未来的好时机，来自Ovum的高级分析师Steven Hartley针对移动通信领域的用户发展情况、收入情况以及语音业务情况做了未来5年（2008～2013年）的预测。

用户增长：新兴市场的天下

在移动用户增长方面，中国和印度市场将是未来5年内当之无愧的两大明星。我们预计未来5年内，这两大市场的用户增长将继续保持高速增长，并且来自这两大市场的新增用户将占据“中国——印度”周边地区所有新增用户的77%。这个数字的得出并不是盲目乐观，它源于中国和印度高速的人口增长速度、庞大的人口基数以及低渗透率。预计2013年，这一地区的移动通信渗透率仅有67%，是2007年的两倍。在全球范围内，只有非洲地区在2013年时，其渗透率将低于这一数字。另外，包括中国和印度在内的亚太地区在2013年的移动通信用户将达到29亿，将超过2007年14亿的两倍。

非洲地区则可能成为未来5年内用户增长速度位列第二的地区，增长率有望达到54%。除了那些已经在这一地区已有的外来运营商，相信非洲地区极低的移动通信渗透率将在近期内引起更多人的关注。投资的持续注入以及这一地区竞争的逐渐开启，相信用户增长将在未来5年内驶入快车道。

毫无疑问，包括亚太、拉丁美洲以及此前提到的两大区域用户的快速增长，使我们有望看到2013年全球移动通信用户规模的倾斜。2007年，高渗透率市场（北美和欧洲）的移动用户占全球用户规模的33%，2013年，这一比例将只有24%。

随着用户规模的倾斜，相信运营商实力对比也将进一步倾斜。那些在新兴市场上获得大量新用户的运营商，比如Zain、Orascom等将实力大增。与此同时，那些在当前经济形势下现金流强劲的运营商，比如来自中国和俄罗斯的超级大鳄，也有可能趁此机会大力扩展海外市场。

这样的结果可能会使得2013年全球将涌现出更多实力雄厚的全球性运营商。目前，来自欧洲的全球性运营商无论是在海外市场还是在本土市场都遭遇了来自大型运营商或者更大型运营商的激烈竞争。最大限度地提高效率以及发挥规模效应已经成为其在现在以及未来致胜的重要因素。

收入：2010年突破1万亿

截至2013年，全球移动运营商的业务收入预计将达到11000亿美元，比2008年提高23%。不过，23%这个数字比起全球移动通信用户数增长的43%则少了许多。来自新兴市场大量的新增用户将对全球运营商在2010年的业务收入突破1万亿起到关键的作用。很显然，这也意味着运营商要想在新兴市场上获得大量的新增用户，其前提是能在低ARPU值环境下生存。与此同时，运营商的资源配置以及效率也至关重要。

随着各大运营商将重心向新兴市场倾斜，语音收入将继续成为运营商最重要的收入来源，到2013年，语音收入在运营商的总体收入比例中将高达73%。另外，语音收入也依旧是运营商最重要的现金流来源，这点不仅体现在新兴市场，在欧洲以及北美这些成熟市场上也是如此。虽然数据业务的高速发展容易让运营商迷失方向，认为语音业务不再是“杀手级”应用，但在语音业务产生的巨大收入和现金流面前，相信任何运营商都不会慢待这只“金牛”，而是想方设法以更低成本，提供更高质量的语音通信。

数据业务：梦想即将成真

虽然到2013年来自语音业务的收入贡献值最大，但在2008年到2013年之间，全球语音收入的增长率预计仅有10%。与之形成巨大反差的是，数据业务（包括短信）的收入增长率在未来的5年内预计将达到79%。在经历了数年的蛰伏后，从2008年开始，全球移动数据业务步入了高速发展。

同新兴的移动通信市场一样，移动数据业务市场也十分年轻。除了由于新兴市场巨大的新增用户带来的短信类数据业务的快速增长外，移动数据接入业务也具有强大的增长潜力，无论是通过手机连接还是通过电脑连接都是如此。因为在这些新兴市场固定宽带接入资源匮乏，使得移动宽带的市场前景大好，通过WiMAX或者HSPA都能满足用户宽带接入的需求。

然而，对全球移动数据业务收入增长贡献最大的则来自成熟市场，2013年，来自这些市场的收入将占到52%。值得一提的是，北美市场的表现将十分强劲，其原因是过去的几年内，与其它成熟市场相比，尤其是西欧市场，北美市场在移动数据业务的发展上相对落后。然而，北美市场在过去一段时间内，已经制定出比较完善的向下一代网络演进的计划，并且在激烈的市场竞争的促进下，我们有理由相信北美市场未来在移动数据业务上的强劲表现。

成熟市场上移动数据业务发展还有一个明显的转变，随着竞争的日益激烈，短信的价格战将日益恶化，这将使得移动互联网的战略地位变得更加重要。值得注意的是，我们一再强调移动接入对于运营商的重要性，而不是数据内容的重要性，这是因为我们认为很多运营商在移动内容的提供上并不是很成功。相反的是那些来自运营商领域以外的内容提供商更加专业，而接入则是运营商的强项。

但这也带来了另一个疑问，那些互联网厂商，比如Google或者苹果，他们会对移动运营商造成伤害么？Ovum认为答案是否定的。他们或许会从移动运营商处获得一定收入，但运营商提供的接入也将获得更多补偿。互联网厂商和移动运营商通过这种合作关系，将会为用户提供更多新的业务，也就意味着获得更多的收入。我们认为，在未来的5年里，运营商与其担心这些外来的“入侵者”，还不如多想想如何应对来自同类竞争者的冲击。

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